第一节 游乐设备行业发展概述

一、行业定义

　　游乐设备指向游客提供游乐玩耍的设备。游乐设备具有集知识性、趣味性、科学性为一体的特征，是给大众创造欢乐和幸福的工具。

　　按照结构与功能划分，游乐设备产品可分为机械游乐设备和无动力游乐设备。其中无动力游乐设备由手其具有采购成本低、运营成本低、占地面积小等优势，近年来受到旅游市场的青睐。机械游乐设备主要运用机械原理，并将机械器件进行创意设计，为客户提供刺激、趣味的游乐项目。机械游乐设备主要分为传统机械游乐设备以及高科技机械游乐设备，其中高科技机械游乐设备受益于能与游乐园区的主题1P等元素深度融合，近年来在下游市场中广泛应用。无动力游乐设备无需基于任何外力和能源的支持，通过攀爬、滑行、钻筒、走梯等功能部件和结构、扣件及连接部件组合而成的游乐设备，其不需利用任何外力及能源为游客创造-充满乐趣的社交空间。无动力游乐设备主要分为三种类型：挑战型、互动型、体验型。

　　二、行业产业链

　　易普咨询提到，中国游乐设备行业的产业链由上游的供应商，中游的游乐设备制造商，下游的应用方以及对产业各环节进行监督的政府机构组成。

　　1、产业链上游

　　游乐设备的上游市场主体主要包括原材料供应商、硬件供应商和软件供应商，其中上游原材料供应商市场化程度较高，能够保障中游行业发展所需原材料的稳定性。原材料供应商主要为游乐设备提供生产所需的材料，如钢材、轴承、电机、钢结构、玻璃钢等，同时向硬件供应商提供芯片、元器件等原材料。硬件供应商主要向中游的高科技游乐设备制造商提供头戴设备、影像显示设备、音频设备等产品服务。软件供应商向中游游乐设备厂商提供操作系统、数据库、中间件等产品。

　　2、产业链中游

　　中游市场的主体包括传统机械游乐设备制造商、高科技游乐设备制造商、无动力游乐设备制造商等，主要负责为下游应用场景提供各类游乐设备产品、游乐设备个性化应用方案等。其中，传统机械游乐设备制造商与高科技游乐设备制造商主要向传统游乐园与主题公园提供游乐产品；而无动游乐设备制造商凭借其产品具有的成本与运营优势，其面向下游市场应用领域较多，主要包括主题公园、城市综合体、特色小镇社区公园等大小型游乐园区。伴随父母对孩子们的教育观念不断增强，不断加深对素质教育的重视程度，无动力游乐设备的应用将获得更多的发展机遇。传统机械游乐设备制造商主要向下游应用场景提供滑行车、飞行塔、观览车、转马、自控飞机等机械式设备，典型代表企业为中山金马，温州南方游乐等。高科技游乐设备制造商主要向下游应用场景提供飞行球幕影院、灾难巨蔣体验剧场、黑暗骑乘等高科技互动体验设备，典型代表企业为文旅科技、恒润集团等。无动力游乐设备制造商主要向下游应用场景提供飞狐（飞索高空飞索)、攀岩墙、爬网等无动力设备，典型代表企业为上海季高、永利兴游乐等。

　　3、产业链下游

　　下游的应用市场主要向游客提供游玩的场所，包括传统游乐园、主题公园、城市综合体、社区公园等，其中传统游乐园与主题公园是游乐设备产品与服务的主要需求者。受益于居民的消费水平不断提高，大众消费能力不断增强以及消费观念由刚需转向品质生活，旅游成为了大众品质生活的重要项目，各旅游景区高速发展，为中游的游乐设备行业带来巨大的需求。一方面，大众旅游市场需求转向更高的水平导致大批传统游乐园亟需转型升级以吸引游客，传统游乐园的游乐设备面临升级的需求，尤其是引入当代主流游乐设备（如VR体验设备等）。另一方面，在文化旅游盛行与高新科技的发展的推动下，主题公园越来越朝向重P、高科技方向发展，同时推动中游的游乐设备产品升级。在传统游乐园的更新迭代以及主题公园的快速发展推动下，中游的游乐设备企业将迎来更大的发展机遇。

　　第二节 游乐设备行业市场分析

　　一、行业发展历程

　　全球游乐设施起源于欧洲，早期游乐设施均为人力推动，推广范围和使用效果的限制，导致游乐设施传播速度缓慢。二战结束后，科技快速发展，游乐设施在产品创意和产品技术工艺上得到大幅提升，全球游乐设施行业开始快速成长。1955年，全球著名的迪士尼乐园诞生。

　　中国游乐设施起步晚，改革开放初期才建设第一个由游乐设施组成的游乐园。1988年之后，国内游乐设施行业进入快速发展阶段，凭借近三十年的不断创意、策划和技术研发，国内出现了众多游乐设施代表性企业，能够与国外知名企业展开市场竞争，游乐设施行业未来成长空间较大。2015年至今，我国在旅游投资、旅游建设以及文娱行业发展颁布了诸多支持政策和发展意见，为我国游乐设施的应用和成长创造了良好的政治环境和市场机遇。

　　早期起步阶段：1981年，我国自行设计制造的第一批现代大型游乐设施安装在大庆儿童公园。随后几年间，广州东方乐园、上海锦江乐园、成都游乐园等全国大小游乐园落地。但受限于技术水平，早期企业在经营上以机械加工模式和模仿国外厂商产品为主，且局限于中小型游乐设施。

　　技术积累阶段：1990年我国游乐设施制造种类开始细化，技术水平不断提高，部分大型高端游乐设施实现了国产化。同时，伴随我国第二次主题乐园建设热潮，大型游乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园。以中山市中山金马娱乐设备股份有限公司、广东世宇科技股份有限公司等为代表的一批企业率先走出国门，打入国际市场。

　　自主研发阶段：21世纪以来，经过三十余年的发展，积累了丰富的制造经验，逐渐将业务从硬件制造拓展到创意策划和技术研发，并取得了长足进展。目前国内领先的游乐设施制造企业可根据客户的需求进行个性化定制，逐步开发出独创的国产新型游乐设施。

　　二、行业发展驱动因素

　　1、产业政策红利持续释放

　　自2009年开始，政府不断出台相关鼓励政策推动游乐设备行业的发展，从游乐设备自身行业以及针对下游文化或旅游行业两方面着力提供相关产业政策支持，为游乐设备行业的繁荣发展提供良好的政策环境。

　　2、下游需求持续增长带动行业快速发展

　　根据发达国家经验，人均GDP与旅游体验需求有显著正相关。2021年中国人均国内生产总值达8.1万元，旅游市场离成熟发展期十分接近，旅游市场上具有强体验性、强主题性的休闲度假型旅游产品备受大众游客欢迎。大众游喜的需求由休闲度假旅游逐步转向于主题式、体验式的度假旅游，其对个性化、特色化旅游产品和服务的要求日渐提高（包括对旅游目的地的基础设施、公共服务、生态环境等），大众旅游需求的品质化与中高端化趋势日益明显。旅游市场的发展速度加快以及大众游客的需求发生重大转变，共同推动游乐设备向个性化、主题化方向升级，井趋向互动性更强与体验感更高的发展。

　　3、传统游乐园亟需新型游乐设备产品吸引游客

　　传统游乐园的游乐设备产品服务时间较早，亟需寻找新型游乐设备来满足当代游客的个性化、多元化游乐需求，优化园区的游乐体验，提升游客复游率，一方面，传统游乐园通过新建主题性区域，引进新型游乐产品吸引游客游玩；另一方面传统游乐园通过更新升级旧游乐设备，优化设备的服务，吸引游客重玩率。传统游乐园的新建或更新升级游乐设备产品在一定程度拉动了游乐设备需求的增长，促进游乐设备行业快速发展。

　　4、主题公园快速扩张带动游乐设备需求增长

　　主题公园覆盖的群体较广，适合家庭游、亲子游、情侣游等主流的旅游形式，备受大众游客的喜爱，主题公园迎来了快速扩张时期。根据数据显示，2018年至2020年主题公园的投资总额高达800亿元，2019年至2025年完成建设的未来项目至少70余个，未来建设项目的主题类型主要为历史文化类、动漫IP类、影视媒体类、动物类、自然景观类、游乐类等等，其中影视媒体类、游乐类主题公园广泛使用大型游乐设施，部分动物园类、自然景观类主题公园亦引入结合主题的大型游乐设备项目。中国主题公园市场发展强劲，进一步拉动游乐设备需求的快速增长，推动行业繁荣发展。

　　三、行业发展现状

　　有关调查显示，2021年全球游乐设备市场销售额达53亿美元，其中，中国市场涨幅较快。2021年我国大型游乐设备行业生产总值达8500亿元，同比增长达18.6%，大型游乐设备行业市场需求旺盛。

　　1、行业逐步发展成熟

　　我国游乐行业经过三十多年的发展已逐步发展成熟，产品体系日益完善，产品种类不断丰富；国家各部委陆续出台多项政策，把游乐设施等旅游装备明确纳入国家鼓励类产业目录；规范主题公园发展，严控房地产倾向，发展类型多样、特色鲜明、内涵丰富、游客欢迎的特色项目，以满足人民群众的文化旅游需求。五一、端午、中秋、国庆等小长假出现，越来越多人参与到各种形式的休闲娱乐活动中，政策利好推动文旅产业发展，假日经济繁荣促进了文旅产品的发展创新，为游乐设施行业的持续快速发展提供了绝佳的机遇。

　　2、行业监管体系逐步完善

　　自20世纪80年代以来，伴随着游乐设施制造行业的快速发展，我国将大型游乐设施纳入特种设备监督管理体系。我国大型游乐设施监督管理体系逐步完善的过程可以分为四个阶段。第一阶段为一般设备管理阶段（1980年-1990年），该阶段代表性法规有《关于加强游艺机生产、使用管理的通知》（国家经委，1984年6月），代表性事件为1985年国家游艺机质量监督检验中心、1987年中国游艺机游乐园协会的成立；第二阶段为实施生产许可证监督管理阶段（1990年-2000年），代表性法规有《游艺机产品生产许可证实施细则》（中国有色总公司，1990年2月）；第三阶段为依据《特种设备质量监督与安全监察规定》及《特种设备安全监察条例》监督管理阶段（2000年-2013年）；第四阶段为依据《特种设备安全法》等法律法规监督管理阶段（2014年初至今）。2014年1月1日，《特种设备安全法》及《大型游乐设施安全监察规定》的实施，是我国大型游乐设施行业管理体系逐步完善的重要标志，其标志着我国初步形成了以法律法规为依据、以安全规范为主干、以技术标准为支撑的大型游乐设施监督管理体系，为我国大型游乐设施制造行业的快速、健康发展奠定了法律和制度基础，有效促进游乐设施制造行业的良性竞争，加速优胜劣汰。

　　3、业内企业实力持续提升

　　截至2021年，我国数百家游乐设备制造厂中，具有大型游乐设施生产资质的企业121家。我国游乐设施制造企业经过多年发展，实力已得到明显提升，部分企业已逐步实现进口替代，并把产品出口至包括欧美在内的国外市场，为企业未来持续增长创造了广阔空间。

　　4、新消费需求促进行业转型升级

　　“十四五”规划纲要中明确提出，要推动文化和旅游融合发展，要坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系。近年来，受疫情、三胎政策、双减政策等因素影响，短途出行需求增加，夜游经济、红色旅游、乡村旅游快速发展，新增乐园逐步向二三线城市下沉，亲子类游客明显增多，包括VR项目在内的虚拟沉浸类项目受Z时代消费者追捧。在新消费需求的影响下，带动现有存量文旅项目改造升级，带动游乐设施等上下游产业进一步发展。

　　四、行业竞争格局

　　游乐设施最早起源于欧洲，随即在欧美地区迅速发展，目前国际上知名的大型游乐设施制造企业大多在欧美地区，且具有数十年甚至上百年历史，多在某一类或某几类游乐设施上具有绝对优势，形成很高的进入门槛和相当的市场垄断性，如Bolliger&Mabillard Consulting Engineers Inc.、Intamin Amusement Rides Int.Corp.Est.、Vekoma Rides Manufacturing B.V.、Antonio Zamperla S.P.A.等。目前，该类企业已经进入中国市场与国内游乐设施制造企业展开激烈竞争。

　　国内游乐设备供应商最初主要以生产中小型游乐设备为主，如中山市金马游艺机有限公司、温州南方游乐设备工程有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司等，发展初期的产品主要面向全国各地的中小型游乐园、动物园、植物园、市政公园等。但随着国内游乐设施制造企业设计水平、技术工艺的不断提高，其在大型游乐设施制造领域快速发展壮大，所生产的游乐设施越来越多应用于主题乐园，在国内市场与国外企业形成正面竞争，且市场份额正不断扩大。

　　当前，中国旅游市场的游乐需求已从传统的静态游览向动态的体验式游览转变，游客对具有更多刺激性、个性化等元素的游乐设施十分感兴趣。这在一定程度上促使相关制造业向高科技化方向发展，不断丰富产品的游乐趣味，强化产品的生态模式。同时，主题公园的IP化不断加深将进一步推动游乐设备产品向主题化发展。这意味着游乐设备制造企业需不断创新设计，将文化IP与游乐产品深度融合，研制出独具标的主题公园的游乐项目，吸引更多游客重游，助推主题公园运营效果有效提升。因此，具有较强的新兴技术研发壁垒以及创新设计技术壁垒的企业，将有望在激烈的竞争环境中脱颖而出，优先抢占市场份额。

　　第三节 游乐设备行业发展趋势分析

　　我国的游乐机械设备行业起步较晚，在上世纪中后期得以快速发展，随着国内经济的高速增长，游乐场的需求量在增长，整个行业也在快速发展。

　　由于经济的发展和社会的进步，社会公众对于娱乐业的需求在增强，随着人们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化。传统大型游乐设施带给人们的刺激感已经不能完全满足各类消费者需求，未来大型游乐设施在创意及设计上向个性化、主题化方向发展的趋势逐渐明确。从游乐行业的整体发展趋势来看，大型游乐设施应用领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园，而是随着城市商业、科教等项目的不断发展，与城市综合体、城市地标、科技馆等相结合的大型游乐设施将成为未来重要的市场需求点；与此同时，随着虚拟现实技术的不断发展以及元宇宙概念的引入，沉浸式游乐项目的研发和制造将引领新的行业潮流。

　　随着我国经济发展和人民生活水平的提高，国民旅游休闲需求持续升级，文旅行业发展迅速，助推游乐行业蓬勃发展，国务院及各相关部委陆续出台多项政策大力支持文旅产业发展，并把游乐设施等旅游装备明确纳入国家鼓励类产业目录。同时，近年乡村振兴战略的提出，城镇化率的逐步提高，文旅市场逐渐向二、三线城市下沉，游乐设施需求持续增加，行业规模逐步扩大，发展前景十分广阔。

　　2021年，国内文旅市场从疫情影响中逐步复苏，游乐产品需求逐步恢复，各新增及存量文旅项目的新建、改建及设施安装、更新、维修工作步入正常轨道。

　　一、新兴技术持续赋能游乐设备创新应用

　　VR、AR、3D立体成像技术共同与游乐设备深度融合，能够通过耳机、特定的制服、特定的机动设备向游客提供视觉、听觉等多种方式的感官刺激。游乐设备与新兴技术深度融合，能向游客提供一个具有强互动性、强沉浸感、强刺激感的新颖独特游乐设施，从而吸引游客重复游玩，提升园区的游客重游率。例如上海迪士尼游乐园中的“翱翔·飞跃地平线”游乐设施，通过飞行模拟器让游客感觉自己正在飞行，同时基于VR、3D立体成像技术带领游客游览中国长城、上海东方明珠等全球地标性建筑；上海东方明珠的室内VR过山车基于VR技术，带领游客开启更刺激、更震撼、更有趣味性的过山车体验。新兴技术的应用丰富了游乐设备产品的形态、体验感以及互动感更为强烈。伴随新兴技术不断创新发展，游乐设备持续与其深度融合，将研发制造出多元化与垂直化的产品种类，充分开发游乐设备行业的增量市场，推动产业持续发展。

　　二、文化内容IP在游乐设施中更加广泛应用

　　伴随居民可支配收入的不断提高，大众的旅游需求逐步上升为主题化、体验化旅游需求，大众游客更加注重游乐体验项目的独特文化创意性以及游乐设备与文化元素的结合。这在一定程度上促进游乐设备向文化内容IP化发展。例如上海迪士尼乐园围绕唐老鸭、米老鼠、白雪公主等动漫IP打造各种游玩设备；杭州HELLOKITTY乐园围绕日本HelloKitty动漫IP形象打造缤纷摩天轮等游乐体验设备。游乐设备项目与文化IP形象及IP背景故事融合，将打造出独具文化特色的游乐设施，提高园区游乐吸引力。在文化旅游新趋势的大背景下，文化旅游市场迅速火爆，各类游乐项目除了向游客提供单纯的游乐体验之外，其园区主体属性游乐项目特征更加鲜明。游乐项目更具个性化特色激发游乐设备企业不断丰富创意及设计产品，不断与文化内容IP融合开发，从而满足各有了园区对主题化产品的需求。

　　三、无动力游乐设备发展前景更加广阔

　　21世纪之前中国无动力游乐设备市场尚处于探索阶段，大众对无动力游乐产品的认知程度较低，伴随国际无动力设备品牌如丹麦KOMPAN、瑞典HAGS等开始通过代理或者经销形式进入中国市场，中国的无动力设备市场逐步发展起来，本土各方资本涌入无动力游乐设备赛道。自2010年开始，中国无动力游乐设备进入变革创新时期，无动力游乐设备凭借自身的寓教于乐属性较强、成本投入低、占地面积小等优势，在众多游乐设备产品中脱颖而出，市场上对无动力游乐设备产品的接受程度日益提高，行业迎来快速发展阶段。伴随新中产阶级的崛起，新中产父母对素质教育的重视程度不断提升，更加注重孩子在游玩过程中培养良好的行为习惯，优良的思维模式等。而无动力游乐设备厂商提供攀、爬、钻、跑、跳等各种游乐设备，让孩子在游玩过程中锻炼身体协调能力、培养思维模式、提升观察能力等。

　　随着疫情好转，旅游行业逐渐复苏，催生出新的市场需求。一方面，无动力游乐设备不具备动力原件，整体安全系数高，并具备使用周期长、维护及维修成本低、投入少，回报高等特点，应用场景广，深受景区欢迎；另一方面，无动力游乐设备种类多样，组合方式多变，游玩时参与感强、体验度高，很好地满足了现代游客由“走马观花”到深度体验的游玩心理。在此背景下，无动力游乐设备行业整体发展速度惊人，市场占比不断提升。

　　四、由大型游乐设施制造大国向强国转变

　　我国属于大型游乐设施制造大国但并非强国，产品主要凭借实用性和价格优势，多销售至东南亚、非洲、中东等地区，向欧美地区销量较少。随着国内外市场竞争加剧，为应对国外知名企业的竞争压力，国内大型游乐设施制造企业需要转变发展思路。